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[资金杠杆炒股]阿里时隔7年重回港股!3大原因揭秘 将与腾讯“

admin 配资平台 2020-04-04 17:11:54

  电商巨头要回归了!

  11月13日,阿里巴巴向港交所递交上市招股书,披露了资金用途和持股结构等内容。此次上市阿里有望筹资逾130亿美元,这是港股市场自2010年以来最大规模的股票发行。

  11月15日,阿里巴巴宣布,拟以每股不超过188港元发售香港IPO股票,拟按代码9988.HK在联交所主板上市;预计香港IPO股票将于11月26日开始交易。

  阿里巴巴的股价今年以来一路走高,但在双十一过后出现回落迹象。截至11月14日,阿里巴巴在美股价收涨0.12%,报182.69美元。

  

阿里时隔7年重回港股!3大原因揭秘,将与腾讯“王见王”

  披露招股说明书,有望11月底前回归

  11月13日,阿里巴巴集团在香港联合交易所网站提交初步招股文件,计划新发行5亿股普通股新股,联席保荐人为中金公司和瑞士信贷。

  

阿里时隔7年重回港股!3大原因揭秘,将与腾讯“王见王”

  阿里周三(11月13日)已启动国际路演,香港公开发售于本周五至下周三展开,预计11月20日美股开市前定价,11月26日挂牌

  预计募资超130亿美元,首日认筹已满额

  据香港信报报道,消息人士表示,阿里巴巴国际配售首日(周四)已获足额认购

  据销售文件披露,阿里巴巴发行5亿新股,集资最多117亿美元(约912.6亿港元),若计及15%或7500万股的超额配售股,筹最多134亿美元(1045.2亿元)

  这将是香港自2010年来最大的股票集资。不仅如此,据新浪,阿里决定将散户认购完全电子化,未有计划印制661页的招股说明书。

  

阿里时隔7年重回港股!3大原因揭秘,将与腾讯“王见王”

  有投资界消息人士透露,阿里现时未定招股价,也没有提供折扣的预期,该公司将在11月20日当天,按照其美国ADR收市价及国际配售的认购反应决定招股价。

  投资界消息称,国际配售反应热烈,故此不一定有折扣,而国际配售的定价有机会比公开发售的招股范围更高。

  此次上市完成后,阿里巴巴香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换

  为何此时登陆港股?

  招股说明书提及了募集资金用途,显示公司拟将全球发售的资金用于促进用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型并提升运营效率,以及持续创新

  其中,阿里特别提及饿了么及线上旅游平台飞猪,用于提升阿里的生活服务;同时,阿里多次提及云计算技术,表示将持续进行相关投资和开发,以支持客户业务。

  

阿里时隔7年重回港股!3大原因揭秘,将与腾讯“王见王”

  此外,招股说明书还提及阿里的持股结构,显示目前软银持股25.8%、马云持股6.1%、蔡崇信持股2.0%,配资平台,其他高管持股0.9%,公众持股65.2%

  马云已向董事会确认,将逐步减少和限制自己在蚂蚁金服的经济利益。招股书显示,原大股东Altaba持有阿里0.4亿股ADS,少于发行在外的股份的0.2%,不再是主要股东。

  阿里回归港股计划可谓一波三折,公司企业融资部负责人姚允仁(Michael Yao)在与投资者的电话会议上表示:阿里巴巴考虑在香港上市已有很长时间,甚至可以追溯到五年前的首次公开募股。

  “我们认为香港对我们具有战略重要性,它是最重要的金融中心之一。此次上市将使我们在亚洲阿里巴巴数字经济中的更多用户和利益相关者能够投资并参与我们的增长成果,”姚允仁说。

  东兴证券王习研报分析,对于阿里巴巴而言,港股上市有以下好处:

  第一,拓宽融资渠道,减少对于单一地区资本市场的依赖。目前港股已允许创新产业公司将香港作为第二上市地,港交所修订后的主板《上市规则》指出,相关公司需在包括纽交所、纳斯达克以及伦交所等地,最近至少两个财年,有良好的合规记录,阿里在港股上市可以减少对于美国市场的依赖。

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